Инвесторы из фонда «Shut Up and Take My Money» решили попробовать себя в новой области и открыть заведение общественного питания в Москве. Заказчики ещё не знают, что это будет за место: кафе, ресторан, пиццерия, паб или бар, — и какими будут расположение, меню и цены. Задача исследования: найти интересные особенности и презентовать полученные результаты, которые в будущем помогут в выборе подходящего инвесторам места.
Для целей анализа был использован датасет с заведениями общественного питания Москвы, составленный на основе данных сервисов Яндекс Карты и Яндекс Бизнес на лето 2022 года (moscow_places.csv). Информация, размещённая в сервисе Яндекс Бизнес, могла быть добавлена пользователями или найдена в общедоступных источниках. Она носит исключительно справочный характер.
В начале работы вырузим данным и проведем из преобработку. Затем проанализируем доступные чистые данные с целью обнаружения тенденций, особенностей и географической распределенности заведений. С учетом пожеланий заказчиков детальней изучим сегмент кофеен и предоставим рекомендации для открытия нового места.
Результат работы для инвесторов, с выводами по исследованию и обоснованием рекомендаций, будет предоставлен в формате презентации
| name | category | address | district | hours | lat | lng | rating | price | avg_bill | middle_avg_bill | middle_coffee_cup | chain | seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WoWфли | кафе | Москва, улица Дыбенко, 7/1 | Северный административный округ | ежедневно, 10:00–22:00 | 55.878494 | 37.478860 | 5.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN |
| 1 | Четыре комнаты | ресторан | Москва, улица Дыбенко, 36, корп. 1 | Северный административный округ | ежедневно, 10:00–22:00 | 55.875801 | 37.484479 | 4.5 | выше среднего | Средний счёт:1500–1600 ₽ | 1550.0 | NaN | 0 | 4.0 |
| 2 | Хазри | кафе | Москва, Клязьминская улица, 15 | Северный административный округ | пн-чт 11:00–02:00; пт,сб 11:00–05:00; вс 11:00... | 55.889146 | 37.525901 | 4.6 | средние | Средний счёт:от 1000 ₽ | 1000.0 | NaN | 0 | 45.0 |
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 8406 entries, 0 to 8405 Data columns (total 14 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 name 8406 non-null object 1 category 8406 non-null object 2 address 8406 non-null object 3 district 8406 non-null object 4 hours 7870 non-null object 5 lat 8406 non-null float64 6 lng 8406 non-null float64 7 rating 8406 non-null float64 8 price 3315 non-null object 9 avg_bill 3816 non-null object 10 middle_avg_bill 3149 non-null float64 11 middle_coffee_cup 535 non-null float64 12 chain 8406 non-null int64 13 seats 4795 non-null float64 dtypes: float64(6), int64(1), object(7) memory usage: 919.5+ KB
None
Всего в датасете содержаться данные о 8406 заведениях общепита. Типы данных соответствуют информации, содержащейся в колонках. Заголовки соответствуют правилам хорошего тона. Далее детальней рассмотрим информацию о колонках с пропущенным значением и наличие явных дубликатов и проведем предобработку данных
Так как некоторое колонки содержат текст и информация могла быть предоставлена пользователем, приведем их к нижнему регистру, чтобы избежать неявных дубликатов. Они могли образоваться при слиянии двух источников: Яндекс Карты и Яндекс Бизнес
Колонок с пропущенным значением: 6 Количество явных дубликатов: 0 Количество уникальных наименований: 5512
middle_coffee_cup 7871 middle_avg_bill 5257 price 5091 avg_bill 4590 seats 3611 hours 536 dtype: int64
Явных дубликатов не обнаружено. В датасете 5512 уникальных наименования заведения, из 8406 строк. Скорей всего это связано с тем, что часть заведений являются сетевыми. Их мы рассмотрим позднее в ходе анализа
Первые 4 строки с наибольшим количством пропусков занимают колонки, так или иначе связанные с ценой.
Самое большое количество пропусков находится в колонке middle_coffee_cup основанной на данных из avg_bill. В него входят только те суммы, которые начинаются с подстроки «Цена одной чашки капучино».
Следом большое количество пропусков находится в колонке middle_avg_bill основанной на данных из avg_bill. В него входят только те суммы, которые начинаются с подстроки «Средний счёт».
Колонки price и avg_bill типа object и содежат информацию о среднем чеке и ценовом сегменте.
Так как эти колонки отображают стоимость и связаны с ценовой политикой заведения заполнять пропуски не целесообразно, они не будут отражать реальную картину рынка
Можно предположить, что пропуски в количестве мест (seats) связаны с тем, что заведение работает на вынос, но пропуски составляют почти половину от всех данных. Слишком большой риск искажения информации, если они будут заполненны нулями.
Тоже самое касается часов работы. График работы унифицировать для всех заведений мы не можем.
Добавим в таблицу два столбца, которые позже помогут с анализом рынка:
| name | category | address | district | hours | lat | lng | rating | price | avg_bill | middle_avg_bill | middle_coffee_cup | chain | seats | is_24_7 | street | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | wowфли | кафе | москва, улица дыбенко, 7/1 | Северный административный округ | ежедневно, 10:00–22:00 | 55.878494 | 37.478860 | 5.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | NaN | False | улица дыбенко |
| 1 | четыре комнаты | ресторан | москва, улица дыбенко, 36, корп. 1 | Северный административный округ | ежедневно, 10:00–22:00 | 55.875801 | 37.484479 | 4.5 | выше среднего | средний счёт:1500–1600 ₽ | 1550.0 | NaN | 0 | 4.0 | False | улица дыбенко |
| 2 | хазри | кафе | москва, клязьминская улица, 15 | Северный административный округ | пн-чт 11:00–02:00; пт,сб 11:00–05:00; вс 11:00... | 55.889146 | 37.525901 | 4.6 | средние | средний счёт:от 1000 ₽ | 1000.0 | NaN | 0 | 45.0 | False | клязьминская улица |
| 3 | dormouse coffee shop | кофейня | москва, улица маршала федоренко, 12 | Северный административный округ | ежедневно, 09:00–22:00 | 55.881608 | 37.488860 | 5.0 | NaN | цена чашки капучино:155–185 ₽ | NaN | 170.0 | 0 | NaN | False | улица маршала федоренко |
| 4 | иль марко | пиццерия | москва, правобережная улица, 1б | Северный административный округ | ежедневно, 10:00–22:00 | 55.881166 | 37.449357 | 5.0 | средние | средний счёт:400–600 ₽ | 500.0 | NaN | 1 | 148.0 | False | правобережная улица |
array(['кафе', 'ресторан', 'кофейня', 'пиццерия', 'бар,паб',
'быстрое питание', 'булочная', 'столовая'], dtype=object)
Всего в исследовании представленны 8 категорий предприятий общепита. Не смотря на то, что кафе и кофейня могут быть похожими словами по смыслу, в классификации заведений общественного питания они разделены (https://restoplace.cc/blog/zavedeniya-horeca#rec520577366). Оставим категории в том виде, в котром они есть
Посмотрим что чаще всего встречается в Москве, построив диаграмму
Топ 3 заведений составляют:
По всей Москве реже всего встречаются столовые и булочные.
Посмотрим распределение посадочных мест по категориям заведений
В распределении заметны явные выбросы, превышеющие 1000 и даже 1200 посадочных мест практически в каждой категории. Возможно это Фуд-спейсы, которые делят общее помещение. Выведем таблицу самых крупных заведений
| name | address | category | district | seats | street | chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6574 | мюнгер | москва, проспект вернадского, 97, корп. 1 | пиццерия | Западный административный округ | 1288.0 | проспект вернадского | 1 |
| 6658 | гудбар | москва, проспект вернадского, 97, корп. 1 | бар,паб | Западный административный округ | 1288.0 | проспект вернадского | 0 |
| 6518 | delonixcafe | москва, проспект вернадского, 94, корп. 1 | ресторан | Западный административный округ | 1288.0 | проспект вернадского | 0 |
| 6641 | one price coffee | москва, проспект вернадского, 84, стр. 1 | кофейня | Западный административный округ | 1288.0 | проспект вернадского | 1 |
| 6771 | точка | москва, проспект вернадского, 84, стр. 1 | кафе | Западный административный округ | 1288.0 | проспект вернадского | 1 |
| 6807 | loft-cafe академия | москва, проспект вернадского, 84, стр. 1 | кафе | Западный административный округ | 1288.0 | проспект вернадского | 0 |
| 6808 | яндекс лавка | москва, проспект вернадского, 51, стр. 1 | ресторан | Западный административный округ | 1288.0 | проспект вернадского | 1 |
| 6838 | alternative coffee | москва, проспект вернадского, 41, стр. 1 | кофейня | Западный административный округ | 1288.0 | проспект вернадского | 0 |
| 6524 | ян примус | москва, проспект вернадского, 121, корп. 1 | ресторан | Западный административный округ | 1288.0 | проспект вернадского | 1 |
| 6684 | пивной ресторан | москва, проспект вернадского, 121, корп. 1 | бар,паб | Западный административный округ | 1288.0 | проспект вернадского | 0 |
| 6690 | японская кухня | москва, проспект вернадского, 121, корп. 1 | ресторан | Западный административный округ | 1288.0 | проспект вернадского | 1 |
| 4231 | рестобар argomento | москва, кутузовский проспект, 41, стр. 1 | столовая | Западный административный округ | 1200.0 | кутузовский проспект | 0 |
| 2713 | ваня и гоги | москва, измайловское шоссе, 71, корп. а | бар,паб | Восточный административный округ | 1040.0 | измайловское шоссе | 0 |
| 2722 | маргарита | москва, измайловское шоссе, 71, корп. а | быстрое питание | Восточный административный округ | 1040.0 | измайловское шоссе | 1 |
| 2770 | шоколадница | москва, измайловское шоссе, 71, корп. а | кофейня | Восточный административный округ | 1040.0 | измайловское шоссе | 1 |
| 2966 | матрешка | москва, измайловское шоссе, 71, корп. а | кафе | Восточный административный округ | 1040.0 | измайловское шоссе | 0 |
Некоторые заведения действительно находятся на одном и том же адресе, но 11 заведений объединяет количество мест и улица расположения, при том, что номер дома отличается. Скорее всего данные были ложно объеденены. Ограничим аномалии до 600 посадочных мест и детальней посмотрим разбивку по категориям
В разрезе наибольшее количество посадочных мест в ресторанах, барах, заведениях быстрого питания и кофейнях. В среднем заведения не превышают 100 посадочных мест
Среди заведений Москвы 38,1% рынка принадлежит сетевым заведениям и 61,9% индивидуальным рестораторам (3205 против 5201). Посмотрим какие категории чаще всего и реже всего открываются под сетевыми брендами
Выводы по графику распределения:
Посмотрим на топ-15 сетевиков, которые открыли больше всего заведений
Среди 15 самых крупных сетевых брендов:
Следуя перечню заведений, попавших в топ, определяется закономерность в классификации, наиболее встречающихся сетевых брендов. Посмотрим какую долю они занимают в категории топ-15.
Среди 15 самых крупных сетевых брендов попали 5 категорий. Из них:
Какие административные районы Москвы присутствуют в датасете? Отобразите общее количество заведений и количество заведений каждой категории по районам. Попробуйте проиллюстрировать эту информацию одним графиком.
Посмотрим категории заведения по округам
Рейтинг заведений по категориям колеблется от 3,9 до 4,5. Сильных разрывов по оценкам внутри категорий не наблюдается. согласно хитмепу, в среднем по районам:
Посмотрим обобщенные рейтинги на карте Москвы
Самые высокие рейтинги в центре Москвы. В остальные районах медианный рейтинг заведений распределен равномерно, за исключением Северо-западного и Юго-восточного округа, где медианный показатель ниже всего.
Ознакомимся с 15 улицами с самым большим количеством заведений
В целях исследования дополнительно посмотрим протяженность улицы, чтобы определить корелирует ли количество заведений с киллометражом на примере первых пяти улицах.
Проверим корреляцией Пирсона есть ли взаимосвязь
Корреляция протяженности улицы и количества заведений составляет: 0.09254831603307691
Корреляция крайне мала, нет оснований полагать что количество заведений общепита растет вместе с длинной улицы. Посмотрим какие заведения чаще всего встречаются на Топ-15 улицах
Из наблюдений:
В противовес самым крупным улицам разберем самые маленькие, количество заведений общепита в которых не превышает 1й единицы
Посмотрим пользуются ли популярностью такие заведения у сетевиков
В большинстве своем, за исключенем пиццерий, сетевые заведения обходят стороной маленькие улочки. Малый бизнес и локальные ресторатоы доминируют в этом срезе, в особенности в сегменте Кафе
| district | middle_avg_bill | |
|---|---|---|
| 1 | Западный административный округ | 1000.0 |
| 5 | Центральный административный округ | 1000.0 |
| 4 | Северо-Западный административный округ | 700.0 |
| 2 | Северный административный округ | 650.0 |
| 7 | Юго-Западный административный округ | 600.0 |
| 0 | Восточный административный округ | 575.0 |
| 3 | Северо-Восточный административный округ | 500.0 |
| 8 | Южный административный округ | 500.0 |
| 6 | Юго-Восточный административный округ | 450.0 |
Посмотрим значение средних чеков с разбивкой по категориям и округам
Количество уникальных комбинаций графика работ: 1307
Посмотрим распределение по трем временным категориям, работающих с 10 до 22, открывающиеся в 8 утра и закрывающиеся в 2 ночи
По графикам видно, что:
Основателям фонда «Shut Up and Take My Money» мечтают — открыть такую же крутую и доступную, как "Central Perk" из сериала "Друзья", кофейню в Москве. Основатели не боятся конкуренции в этой сфере. Определим как обстаят дела с кофейнями в Москве, ограничив датасет до одной категории.
В Москве всего 1413 кофеен
Посмотрим на карте где в основном располагаются круглосуточные кофейни
В Москве всего 59 круглосуточных кофеен, из них:
Круглосуточных кофеен в Москве так же достаточно мало. В основном они расположены в центре города.
Медианные рейтинги кофеен достаточно высоки, от 4,20 до 4,30. Самый низкий рейтинг в Западном АО
Посмотрим на какую стоимость чашки капучино можно ориентироваться при открытии заведения. Поскольку данные содержали пропуски заполним их в усеченном датасете нулями.
Во всех районах присутствует информация о стоимости кружки капучино. Самая дешевая кружка в среднем обойдется в 135 рублей, а дорогая 200.
После детального изучения кофеен Москвы, рекомендую следующее:
В дополнение к рекомендациям, прилагаю геолокацию с меткой на Гончаровском парке, так как вокруг него нет открытых кофеен в пешей доступности, при этом вокруг находятся институты, школы, общежития. Самое то, для Московского "Central Parka"
Презентация: https://disk.yandex.ru/i/vgWebBNwsjR4fQ
Для целей анализа был использован датасет с заведениями общественного питания Москвы, составленный на основе данных сервисов Яндекс Карты и Яндекс Бизнес на лето 2022 года (moscow_places.csv). Информация, размещённая в сервисе Яндекс Бизнес, могла быть добавлена пользователями или найдена в общедоступных источниках. Она носит исключительно справочный характер
В ходе подготовки к исследованию, была проведена следующая предобработка:
Заведения были поделены на 8 категорий: 'кафе', 'ресторан', 'кофейня', 'пиццерия', 'бар,паб','быстрое питание', 'булочная' и 'столовая'. Не смотря на то, что кафе и кофейня могут быть похожими словами по смыслу, в классификации заведений общественного питания они разделены (https://restoplace.cc/blog/zavedeniya-horeca#rec520577366). Оставили категории в том виде, в котром они есть
Основные выводы по анализу рынка общепита представленны в пункте Выводы
Заказчик - фонд «Shut Up and Take My Money» - запросил более детальный анализ кофеен москвы, чтобы определить где открыть кофейню, в стиле сериала "Друзья".
В Москве всего 2378 кофеен, из них 267 - круглосуточные. Среди них:
Медианные рейтинги кофеен достаточно высоки, от 4,20 до 4,30. Самый низкий рейтинг в Западном АО
Из всей Москвы только у трех районов была информация о стоимости кружки капучино. Самая дешевая в среднем обойдется в 135 рублей, а дорогая 200.
По результатам работы были даны рекомендации, представленные в пункте Рекомендации по открытию
Благодарю за внимание!